Генеральный директор Phison, одной из ведущих мировых компаний по разработке контроллеров для твердотельных накопителей, уверяет, что кризис в поставках памяти для электронного рынка (RAMmageddon) выйдет за рамки 2030 года и вызовет структурные изменения в отрасли, которые даже разрушат потребительский бизнес.
Вы уже знаете, что колоссальная инфраструктура центров обработки данных, необходимая для поддержки ненасытных моделей искусственного интеллекта, и ожесточенная битва за глобальный контроль над этими технологиями угрожают обрушить потребительский рынок, как потребительский, так и профессиональный. и бизнес. Для тех, кто ожидал, что это преходящая ситуация, приходят очень плохие новости. Нехватка поставок и высокие цены будут сохраняться еще много лет.
Раммагеддон, по словам Фисона
Хотя крупные руководители начинают задумываться о долгосрочных последствиях нехватки памяти, генеральный директор Phison выступил с предупреждениями, которых рынки, возможно, не ожидали. В интервью китайским СМИ (через wccftech) он проанализировал текущие условия в цепочках поставок DRAM и NAND, и, судя по его комментариям, похоже, что вся отрасль столкнется со значительными последствиями.
По словам руководителя, одним из главных открытий интервью стало то, что крупные литейные компании (контрактное производство) ожидают дефицита до (по крайней мере) 2030 года:
«Литейные заводы требуют предоплаты за 3 года (что является беспрецедентным показателем в электронной промышленности), при этом рынок продавцов находится на рекордно высоком уровне. По внутренним оценкам литейных заводов, дефицит будет сохраняться до 2030 года или даже потенциально в течение десятилетия, и конца этому не будет видно«.
Нет сомнений в том, что в своем нынешнем состоянии крупные технологические компании не совсем уверены в глубоком влиянии нехватки памяти на их продуктовые линейки, и отрасль все еще просчитывает возможные последствия. Генеральный директор Phison также заявляет, что компания ожидает, что спрос на NAND / DRAM достигнет рекордно высокого уровня в этом году и останется устойчивым до конца десятилетия.
Исполнительный директор упоминает, что «многие потребительские сегменты» будут затронуты, потенциально исключены из бизнеса просто потому, что ИИ требует слишком много DRAM:
«Многие системные компании закроют или откажутся от линейки продуктов из-за неспособности обеспечить поставку памяти. Во второй половине 2026 года большое количество низкорентабельных брендов уйдет на пенсию, а недорогие продукты исчезнут, создавая рыночный вакуум до тех пор, пока предложение не восстановится и рост не возобновится».
Если вы считаете, что нехватка памяти уже достаточно серьезна, дождитесь появления на рынке новой инфраструктуры искусственного интеллекта, такой как NVIDIA Rubin, поскольку, по словам генерального директора Phison, ожидается рост спроса на NAND, который поставщики не смогут удовлетворить. Эта линейка продуктов может занять более 20% мирового производства NAND. Генеральный директор Phison утверждает, что корпоративный спрос еще не полностью рассмотрен и что он будет стремительно расти.
Назовите это Раммагеддоном, назовите это Мемопокалипсисом: кризис очень серьезный и приведет к инволюции технологического рынка.