SK Hynix может последовать примеру Micron и покинуть потребительские рынки памяти DRAM и NAND. Слухи приходят из Китая со ссылкой на источники азиатского производства. Хотя это и не подтверждено, оно вызывает резкие скачки, поскольку это еще больше усугубит кризис воспоминаний, который переживает технологическая индустрия. Благодаря ИИ…
Следует отметить, что SK Hynix входит в топ-3 мировых производителей памяти DRAM и NAND, наряду с Samsung и Micron. Хотя SK Hynix продает очень мало продуктов под собственной торговой маркой на розничном уровне, она имеет огромное присутствие на рынке, продавая чипы сторонним поставщикам оперативной памяти и твердотельных накопителей, а также OEM-производителям оригинального оборудования, которые вы устанавливаете их на свои новые компьютеры.
Кризис воспоминаний и ИИ
Аргумент будет таким же, как и у Micron: все для ИИ, все для доллара. Инфраструктура искусственного интеллекта разрушила рынок памяти, вызвав дефицит предложения и вызывающий тревогу рост цен. Сначала в модулях оперативной памяти, затем в твердотельных накопителях, что в конечном итоге нанесло ущерб всей отрасли, поскольку память является обязательным компонентом, используемым в любом электронном продукте.
Крупные производители памяти делают ставку на прибыль. ИИ ненасытен, и крупные технологические компании начали гонку, чтобы прокормить его, чего бы это ни стоило. Проще говоря, они платят гораздо больше и лучше, чем поставщики потребительских товаров, за астрономические заказы по количеству и экономичности, и, следовательно, потребители отказываются от этого, сосредотачивая производство на более экономичных форматах памяти, памяти с высокой пропускной способностью (HBM) или RDIMM, используемых в ускорителях и серверах для искусственного интеллекта.
Если информация подтвердится, из большой тройки производителей останется только Samsung, который будет обеспечивать потребительский рынок. И оттуда тоже не приходят хорошие новости. Вонджин Ли, директор Samsung по глобальному маркетингу, выразил тревогу в интервью Bloomberg на прошлой неделе на выставке CES:
«Возникнут проблемы с поставками полупроводников, и это затронет всех», — заявил исполнительный директор. «Цены растут даже сейчас. Очевидно, мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но мы дойдем до точки, когда нам придется рассмотреть возможность корректировки цен на нашу продукцию».
Есть ли альтернативы? Ситуация предоставит другим производителям уникальную возможность закрепиться на потребительском рынке. И мы говорим о китайских фирмах, таких как CXMT, наряду с YMTC, наиболее важных в этом секторе азиатского гиганта. Такие производители, как HP, находятся в процессе отбора дополнительных поставщиков, и все нацелено на Китай в качестве замены.